Evidencija kontakata i obilazaka komitenata

Evidencija kontakata sa komitentima služi za unos podataka o razgovorima, sastancima, izvršenim uslugama, izvršenim radovima i sl. Pored standardnih dokumenata, koji prate unapred predviđene transakcije sa komitentima, ponekada je potrebno dodatno rečima opisati te kontakte. Ovde možete pratiti i one kontakte, koji normalno nisu propraćeni nikakvom dokumentacijom, ali želite da ih imate ubeležene i da znate o čemu ste i kada s nekim razgovarali, kakve ste zaključke doneli i sl.

Kontakti se obično unose u prozor "Komitenti", pojedinačno za svakog komitenta u listić "Kontakti", ali unos se može izvršiti i ovde, ako vam je tako preglednije.

Evidencija i pregled kontakata

Detaljan pregled svih kontakata, po različitim kriterijumima, bez obzira na komitente, možete dobiti u posebnom prozoru "Kontakti sa komitentima" dugmetom "Kontakti" (vidi sliku) .

U prozoru "Kontakti sa komitentima" možete unositi kontakte u preglednijem obliku preko listića "Kontakt" (vidi sliku) .

Podaci o kontaktu uključuju datum "Datum:", ime zaposlenog koji je obavio kontakt "Obavio", vreme početka "Od:" i završetka "do:"kontakta i broj zahteva komitenta na osnovu kojeg je kontakt obavljen "Zahtev:" i tekstualni opis kontakta proizvoljne dužine - unose se u listić "Kontakt" koji se nalazi na dnu prozora "Kontakti sa komitentima". Broj zahteva možete izabrati ukoliko u programu za proizvodnju evidentirate zahteve komitenata za obavljnje radova "Zahtevi poručioca".

Evidencija planiranih obilazaka komitenata

Pregled narednih planiranih obilazaka komitenata u određenom periodu po komitentima i agentima možete dobiti u posebnom prikazu izborom opcije "Naredni kontakti sa komitentima" u polju "Prikaz:" (vidi sliku) . Pregled se može dobiti samo ukoliko unesete period u polje "Period:".